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周一（北京时间6月29日）亚市早盘，现货黄金交投于4069美元/盎司附近，主要受加息预期略有缓解以及美元从近期高位回落的提振；美原油开盘上涨超1%，交投于70美元/桶附近。周末，区域局势引发市场关注，霍尔木兹海峡航运前景存在不确定性，与此同时，相关各方计划于周二在多哈举行对话。

日内重点关注

股市

美股标普500指数上周五小幅收跌0.05%至7353.95点，纳斯达克指数下跌0.24%至25297.62点，道琼斯工业指数下跌0.09%至51876.11点。上周标普500累计下跌2.05%，纳斯达克重挫4.7%，PHLX芯片指数单日暴跌5.3%、周跌幅达7.9%，创4月初以来最差周表现。这主要是因为投资者对人工智能数据中心的巨额资本支出能否快速收回成本产生担忧，同时有消息称OpenAI考虑将上市推迟至明年，这也在一定程度上压制了AI相关风险情绪。

尽管苹果因提价引发的抛售后反弹3.1%，但芯片股普遍承压。安森美半导体因收购Synaptics的交易股价大跌近24%，后者亦跌3.7%。医疗保健板块则表现较强，莫德纳在投资者活动后股价飙升近13%，创2024年以来新高。

标普500的11个行业板块中有8个下跌，工业与材料板块领跌，分别下滑3.41%和2.45%。

经济方面，美国5月通胀因能源价格走高升至4%以上，市场对美联储加息的可能性仍存。虽然苹果提价也被视为通胀压力的新信号，但随后中东局势缓和令油价回落，且6月消费者信心从历史低点反弹，不过家庭对生活成本的担忧并未完全消散。交易员预计年内至少有一次25个基点加息，且再次加息概率接近27%。

金市

金价上周五上涨，现货黄金收高1.3%至每盎司4026.51美元，主要受益于美元从近期高位回落，以及美联储5月核心PCE通胀数据符合预期后，市场对加息预期略有缓解——交易员对9月加息的押注从之前的64%降至约59%。

不过，受上周早些时候触及逾七个月低点的影响，金价周线仍累计下跌2.1%，延续了连续第四周下跌的走势，原因是利率走高和货币政策收紧持续削弱非孳息资产的吸引力。

其他贵金属也出现反弹，现货白银、铂金和钯金分别上涨2.2%、2%和2.5%，但三者上周均收跌。实物需求方面，价格回调令印度黄金出现一个半月来首次溢价。

油市

油价上周五遭遇重挫，两大基准合约均收跌——布伦特原油收跌1.9%，收于73.47美元/桶；美原油收跌1.72%，收于70.24美元/桶。原因是更多油轮持续通过霍尔木兹海峡，显著缓解了此前一艘货船在阿曼附近遇袭所引发的供应担忧。

此外，石油巨头沙特阿美在停运近四个月后于上周五恢复拉斯塔努拉码头的原油装载作业。航运数据显示多艘超大型油轮已开始装货，上周经霍尔木兹海峡的原油运输量也升至近期以来的较高水平，不过总体通航量仍远低于此前的日均水平。

汇市

美元上周五连续第二个交易日下跌，因美国关键通胀数据符合预期且油价回落，令市场对美联储加息的预期略有降温。但美元指数上周仍上涨，且创下去年7月以来最大月线涨幅。当日美元指数下跌0.09%至101.36，欧元兑美元涨0.18%报1.1389，英镑兑美元涨0.09%报1.3203，而美元兑日元微跌0.02%至161.74，仍接近161.96的多年以来最低位，市场对日本当局可能干预保持警惕。

密歇根大学6月消费者信心指数终值升至49.5，略低于预期的50.0，显示通胀担忧依然存在。多位美联储官员表达了对通胀压力的关注及进一步加息的必要性。同时东京6月核心通胀加速为日元提供支撑，有机构建议在本周美国就业报告公布前可策略性做空美元兑日元，但中长期仍倾向看多美元。

国际要闻

相关国家同意停止空袭，周二在多哈会晤以讨论霍尔木兹海峡问题

各方表示已同意停止相互攻击，并计划于周二在多哈举行会晤，以讨论霍尔木兹海峡相关事宜，试图巩固此前达成的停火协议。近日，双方再次发生交火，停火协议面临挑战。根据谅解备忘录，各方承诺确保商船安全通过海峡。上周的谈判中，双方同意建立协调热线，但截至周六热线仍未开通。原定于瑞士举行的会谈因局势升级改至多哈举行，议题重新聚焦于霍尔木兹海峡。

霍尔木兹海峡航运引关注，相关方继续沟通

近期，霍尔木兹海峡附近的航运安全受到市场关注。相关方表示将在未来一段时间内加强海峡的监督与管理。有消息称，任何外部干预或单方面行动都可能导致局势复杂化，各方正积极通过对话维护海峡的正常通航。

世界杯32强出炉，AI预测成绩揭晓：多款模型表现接近

6月28日，世界杯32强全部产生，同时12家AI模型的预测成绩也正式公布。其中，多款模型对传统强队的判断高度一致，差距主要来自边缘晋级球队的预测。整体而言，人工智能在足球赛事预测方面展现了不错的参考价值。

韩国股市波动引关注，散户投资活跃

韩国股市近期波动较大，韩国综合股价指数今年以来虽有一定涨幅，但本周内两次触发熔断机制。数据显示，韩国散户交易占比极高，人均持有两个以上股票账户。外资出现净流出，而散户投资者则通过加杠杆方式积极参与，这种模式在市场波动时容易引发风险。

国内要闻

再添重磅里程碑！三条世界级高性能碳纤维生产线集中投产

28日，中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰连云港基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流碳纤维品类。这标志着我国碳纤维产业高质量发展再添重要里程碑。本次集中投产的三条全球规模领先的碳纤维产线各有核心优势，涵盖大丝束碳纤维、宽幅T1100级以及高模量碳纤维，将有效提升行业规模化制造水平，并满足航空航天、低空飞行器、高端装备等领域的应用需求。

C909商运十周年累计交付186架 占国内支线机队70%

6月28日，中国商飞发布消息，国产商用飞机C909已商运10年，累计交付186架，占国内支线机队70%。经过十年运营，C909已成长为中国支线航空运输市场的主力机型。