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周四（北京时间5月21日）亚市早盘，现货黄金交投于4540美元/盎司附近，金价周三一度触及逾七周低点至4453.60美元/盎司，美联储更多决策者对加息持开放态度；美原油交投于98.87美元/桶附近，油价周三下跌近5%。

日内重点关注

股市

受AI热潮重燃推动，美股周三大幅反弹，三大股指均上涨超1%，其中道指涨1.31%报50009.35点，标普500涨1.08%报7432.97点，纳指涨1.55%报26270.36点。

芯片股领涨，费城半导体指数大涨4.5%，Nvidia收高1.3%，盘后公布第二季营收预测超预期并宣布800亿美元回购计划，Astera Labs和Arm美国上市股票分别劲升17.7%和15%。

市场在连续三天下跌后重新聚焦AI题材，10年期美债收益率回落为股市提供支撑。标普500十一大板块中八个上涨，非必需消费品和科技板块均涨2.5%，能源板块跌2.6%，必需消费品板块受塔吉特拖累下跌近1%，而油价下跌推动航空股大涨6%-10%，邮轮公司嘉年华和挪威邮轮涨逾8%。

金市

金价周三上涨超1%，现货黄金报每盎司4543.53美元，盘中一度触及逾七周低点。指标10年期美债收益率从2025年1月以来高位小幅回落，降低了持有无收益黄金的机会成本。市场人士指出，利率预期的变化为黄金提供了一定的支撑。

美联储4月会议记录显示，多数官员认为若通胀持续高于2%可能需要加息，目前市场预计12月加息概率为48.6%，而6月维持利率不变的概率为89.6%。花旗对黄金短期持谨慎态度，0-3个月目标价为4300美元。

其他贵金属方面，现货白银上涨3.1%报76.06美元，铂金涨1.6%报1952.30美元，钯金涨1.5%报1373.62美元。

油市

油价周三收跌近5%，布伦特原油收跌4.95%报每桶105.46美元，美原油收跌4.76%报每桶99.08美元，市场对供应紧张担忧有所缓解，促使油价承压回落。

部分市场参与者对后续谈判结果仍持谨慎态度，担忧即使达成协议全球供应紧张局面可能持续。花旗预计布伦特原油短期内将升至120美元，认为市场低估了供应中断风险。布伦特近月合约对六个月合约的升水约为每桶20美元，低于上月35美元的高点。美国能源信息署（EIA）数据显示，截至5月15日当周美国原油库存减少790万桶至4.45亿桶，降幅远超分析师预期的290万桶。

汇市

受市场预期影响，美元周三从六周高点回落，美债收益率大幅下挫拖累美元走势，美元指数下跌0.21%报99.10，欧元上涨0.21%报1.1628美元，英镑走强0.37%报1.3442美元，澳元兑美元上涨0.63%报0.5871美元。

美联储4月会议记录显示越来越多官员支持为可能加息铺路，联邦基金期货定价显示明年1月前加息概率约50%，与2月下旬预期降息两次形成急剧反转。

日元成为市场焦点，美元兑日元连续七个交易日上涨逼近160关口，最新报158.82日元，该位置正是上月日本官员进行近两年来首次外汇干预的触发点。消息人士称东京曾在4月底和5月初通过数轮干预遏制日元跌势但效果短暂。美国财长贝森特表示希望日本央行进一步加息。分析师指出干预风险会使市场追高美元兑日元时更加谨慎，但除非美债收益率和美元指数整体走软，官方行动可能仅能暂时放缓而非扭转这一走势。

要闻速览

美联储会议纪要显示，更多决策者对加息持开放态度

上月，美联储官员对通胀压力的担忧加剧，越来越多的官员开始接受可能需要加息的可能性。周三公布的会议纪要显示，在4月28日至29日的会议上，多数美联储决策者认为，如果通胀持续高于央行2%的目标，“采取一些政策收紧措施可能变得合适”。会议纪要称：“为应对这一可能性，许多与会者表示，他们更希望从会后声明中删除那些暗示委员会未来利率决策可能倾向于宽松的措辞。Rock Global”在美联储的严谨术语中，“许多”一词虽未达到“多数”的标准，但暗示在关于维持声明不变的决定上投反对票的三位联储主席，至少获得了同等数量的非投票成员的支持。

美联储推出新型清算结算支付账户方案

美国联邦储备委员会公布一项提案，拟设立一类全新支付账户，可供部分金融机构用于资金清算与结算业务。美联储于周三发布声明称，该新设账户方案目前面向公众征求意见，既适配行业创新发展需求，同时也能有效降低联邦储备银行及支付体系面临的重大风险。美联储明确，此类账户使用者无法获得日间信贷及贴现窗口融资权限，存放于储备银行的账户余额不计付利息，且仅可使用配备自动防透支管控机制的支付服务。

年内加息概率微降至53%，前一天约为61.3%

据CME“美联储观察”：美联储到6月维持利率不变的概率为97.3%，累计降息25个基点的概率为2.7%。美联储到7月维持利率不变的概率为87.2%，累计降息25个基点的概率2.4%，累计加息25个基点的概率为10.4%。美联储到12月维持利率不变的概率为45.8%，累计降息25个基点的概率1.2%，至少加息25个基点的概率为53%。

国内要闻

从“建算力”到“织算网”我国算力建设将转向新阶段

随着人工智能驱动科学研究成为全球科技竞争的新制高点，从千亿参数模型训练到气象预报、新材料研发，科学智能的每一个突破，都需要强大的算力支撑。作为当前科研投入的重要基础设施，一张智能调度的算力网正在加速建设。国家超算互联网已经汇聚了超过30家智算和超算中心，形成统一的一张网。包括超过300万个CPU核，以及20万张GPU卡。目前，我国已初步实现八大国家算力枢纽节点20毫秒时延圈，也就是说，从一个枢纽抵达其他节点的时延不到人类眨眼时间的十分之一，其中最快的成渝枢纽至全国各节点网内时延12.4毫秒；部分区域时延仅1毫秒，真正实现算力“在身边、秒触达”。工信部表示，当前我国正加快建设枢纽、区域、边缘三级算力节点和通信网、电力网两张保障网络，“中国算力平台”到今年年底将全面实现算力数据自动化监测，“算力超市”“算力银行”等创新业务也在系统性降低算力使用门槛。 (央视新闻)