新闻资讯

周五亚洲时段早盘，现货黄金交投于每盎司4029美元附近，前一交易日重新站上4000美元整数关口。美国5月核心通胀数据创下2023年4月以来最大涨幅，但基本符合市场预期，这使得市场对于美联储短期内加息的担忧有所缓解，美元指数承压回落。原油市场方面，国际油价前一交易日大幅收涨超2%，主要受中东地区一艘货轮遭遇袭击事件引发的供应忧虑影响。

日内重点关注

股市

美股周四收盘涨跌互现，科技股表现疲软拖累纳斯达克指数下跌0.46%，标普500指数基本持平，道琼斯工业指数小幅上涨0.14%。大型科技公司对人工智能领域的大规模投资引发市场对成本压力的担忧，这抵消了部分芯片企业因人工智能需求强劲带来的积极信号。

苹果公司因上调iPad和MacBook售价以应对内存及存储芯片成本上升，股价下跌超过6%。英伟达、微软和Alphabet等科技巨头也出现不同程度下跌。与此同时，美光科技因财报和业绩指引均超出市场预期，股价大涨逾15%，Sandisk飙升22%，高通、西部数据和希捷等半导体相关企业也表现强势，费城半导体指数上涨3.2%，有望创下历史最佳季度表现。

经济数据方面，美国5月通胀率受能源价格上涨推动突破4%，为近三年来首次，这可能促使美联储更接近加息步伐，交易员预计年底前至少加息25个基点。此外，第一季度国内生产总值终值上修至2.1%，高于此前预估，失业救济申请人数降幅也超出预期。

板块方面，标普500十一大行业中工业类股领涨2.2%，非必需消费和必需消费板块跌幅居前，科技类股微跌0.1%。另外，Bio-Techne因德国默克以每股73美元现金收购而大涨11.8%。整体来看，市场在消化通胀升温、加息预期与半导体行业乐观前景之间的博弈，纳斯达克指数本月有望录得较大月度跌幅。

金市

金价周四扭转盘中跌势最终收涨，现货黄金重新站上每盎司4000美元关口，报收于4026美元附近。主要原因是美国5月个人消费支出价格指数同比上涨4.1%，创下2023年4月以来最大涨幅，但数据基本符合市场预期，缓解了市场对美联储即将加息的过度担忧，推动美元回吐涨幅并走低。同时美债收益率小幅下行，使得以美元计价的黄金对海外买家更具吸引力。不过通胀压力仍是市场关注的焦点。

芝加哥商品交易所FedWatch数据显示，市场对12月加息的概率从此前的85%降至80%，但仍显著高于上周政策声明后的61%。其他贵金属也随之上扬，现货白银上涨0.7%至每盎司57.8美元附近，铂金和钯金分别上涨1.8%和1.9%。

油市

油价周四大幅收涨超2%，主要因一艘货轮在阿曼附近海域遭遇不明弹体袭击，引发市场对中东石油供应恢复前景的担忧。布伦特原油上涨2.41%至每桶74.89美元，美原油上涨2.29%。

袭击事件发生后，相关国际组织暂停了引导船舶通过海峡的计划，使得市场对中东地区局势前景的疑虑有所升温。行业研究机构指出，海湾地区储油设施目前装载率约为50%至60%，若近期油轮运输无法恢复，产油国可能面临减产压力，全面恢复或将推迟至明年。

部分国际投行预期，即使相关制裁减免延长，伊朗原油产量也不会大幅回升。另有机构下调了布伦特油价预测。此外，美国汽油和柴油期货价格分别上涨约5%和4%，分析师认为空头回补和超卖后的逢低买入也为涨势提供了技术性支撑，尽管两大合约已连续多日处于超卖区域。

汇市

美元指数周四下跌0.12%至101.45附近，结束此前连续三个交易日的涨势。美国5月个人消费支出物价指数同比上涨4.1%，符合市场预期，环比上涨0.4%略低于预期。同时第一季度国内生产总值上修至2.1%，初请失业金人数降至21.5万，好于预期。整体数据缓解了市场对美联储激进加息的担忧。

芝加哥商品交易所FedWatch数据显示，7月加息概率从34.2%降至约30%，9月加息预期也从65.7%小幅回落至62.1%。

欧元兑美元上涨0.16%至1.1375，英镑兑美元上涨0.25%至1.3196，结束了此前连续下跌的走势。美元兑日元微涨至161.79附近，日元汇率仍处于较低水平。日本央行审议委员近期表态偏鹰派，主张每隔几个月加息并做好加快准备，但日本政府长期经济规划草案则敦促实施宽松货币政策以提振民间需求，整体基调偏鸽派。部分机构认为现阶段应关注财政风险可能随时间推移上升的情况。

国际要闻

中东地区货轮遇袭事件引发关注

据媒体报道，一艘货轮在霍尔木兹海峡附近遭遇袭击，导致船舶驾驶台受损，但未出现人员伤亡。事发地点位于阿曼海岸附近。事件发生后，相关方面对海上通航安全表达了关注。船舶追踪信息显示，遭袭货轮此前在伊拉克港口装载货物，目的地为新加坡，已在波斯湾区域停留较长时间。

伊朗波斯湾海峡管理局发布通航提示

伊朗波斯湾海峡管理局发布公告称，所有通过霍尔木兹海峡的船舶须按照规定的航线和程序通行，擅自驶离指定航线的船舶可能面临相关风险。公告指出，因擅自驶离指定航线而产生的一切后果将由船舶相关方自行承担。此前，伊朗方面曾发布通知，在谅解备忘录规定的时间范围内，按要求提交通航申请的船舶将得到快速办理。相关要求包括提前提交申请、通过指定渠道提交、按公告时间进行航线协调等。

美国中期选举捐款情况受到关注

根据相关媒体对美国联邦选举委员会数据的分析，随着中期选举临近，美国政坛的主要捐助者在本次选举周期已投入大量资金影响国家政治。这些捐款人倾向于支持共和党，这笔资金对于共和党在11月保住国会控制权可能较为关键。数据显示，倾向共和党的捐款人共捐赠了8.8亿美元，倾向民主党的捐款人共捐赠了2.9亿美元，跨党派及特殊利益团体则为2亿美元。新晋亿万富翁埃隆·马斯克位列个人捐赠者榜首，其向共和党相关组织或人士捐赠了8510万美元。

黎巴嫩局势相关谈判进展

一名接近谈判团队的消息人士称，以色列从黎巴嫩领土撤军是伊朗与美国最终协议的条件之一，并被伊朗谈判团队视为一条重要原则。该消息人士进一步表示，最终的谅解备忘录将保障黎巴嫩的主权与领土完整。此前在瑞士达成的协议文本中已经强调由伊朗参与且统一执行的冲突解决机制。伊朗方面目前正跟进其具体执行的时间表。该消息人士还称，在过去数日内，以色列对黎巴嫩的袭击规模明显下降，这表明伊朗的举措已产生效果。但伊朗方面表示绝不会满意，除非实现永久停火，且以色列从黎巴嫩完全撤军。

霍尔木兹海峡通航量逐步恢复

标普全球能源公司发布报告说，近日共有78艘船舶通过霍尔木兹海峡，创下该地区近期单日最高通航纪录。本月霍尔木兹海峡的船舶日均通航量已恢复至冲突前水平的约57%。报告说，本月累计有551艘船舶通过霍尔木兹海峡，有望成为近期通航量最高的月份。报告指出，近期驶离霍尔木兹海峡的船舶不仅包括因冲突而长期滞留的船舶，也包括近期进入的船舶，反映出航运活动初步正常化迹象。不过，海峡通航量回升态势能否持续仍有待观察，相关协议仍需进一步巩固和落实。

美联储加息概率数据更新

据芝加哥商品交易所美联储观察工具数据显示：美联储7月维持利率不变的概率为69%，累计加息25个基点的概率为31%。美联储到9月维持利率不变的概率为36.6%，累计加息25个基点的概率为48.8%，累计加息50个基点的概率为14.6%。美联储到12月维持利率不变的概率为18.3%，至少加息25个基点的概率为81.7%，至少加息50个基点的概率为41.6%。

国内要闻

A股两融余额首破3万亿元 专家提示市场波动风险

A股市场的融资融券余额近日达到30009.71亿元，历史上首次突破3万亿元大关，随后继续保持增长。两融余额达到3.015万亿元，其中融资余额2.993万亿元，相比年初增加约4500亿元，融券余额224.7亿元。业内人士表示，目前两融余额占A股流通市值的比例约2.8%，低于2015年高峰时的4.72%。专家指出，目前融资余额超过140万元的自然人账户数量创下阶段新高，说明散户和游资的活跃度在提升，但这也带来了潜在的结构性风险。上海财经大学一位教授表示，半导体和AI产业链的公司业绩快速增长，融资数量大幅上升意味着部分投资者非常看好这个市场，而且愿意承担更大风险加杠杆，一旦市场回调，就会带来更快回撤，两融占比较高的股票波动会加大。